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供應(yīng)商信息平臺(tái)中國太保產(chǎn)險(xiǎn)成功發(fā)行100億元資本補(bǔ)充債券(20230407) 返回列表頁>>
2023年4月3日,中國太保旗下中國太保產(chǎn)險(xiǎn)在全國銀行間債券市場成功發(fā)行2023年資本補(bǔ)充債券(第二期)30億元,票面利率3.55%,認(rèn)購倍數(shù)3.9倍,創(chuàng)2022年以來保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充債券發(fā)行最優(yōu)定價(jià)水平和最高認(rèn)購倍數(shù)。加上此前3月9日發(fā)行的2023年資本補(bǔ)充債券(第一期)70億元,中國太保產(chǎn)險(xiǎn)兩期共100億元資本補(bǔ)充債券全部順利完成,是2022年以來監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)同意保險(xiǎn)公司發(fā)行的單筆最大規(guī)模資本補(bǔ)充債券。本次資本補(bǔ)充債券的成功發(fā)行,充分彰顯了資本市場對(duì)中國太保集團(tuán)及中國太保產(chǎn)險(xiǎn)的高度認(rèn)可和信任。
在簿記建檔日,近50家機(jī)構(gòu)投資者參與申購,涵蓋銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、信托等各類機(jī)構(gòu),兩期認(rèn)購倍數(shù)均在3倍以上。最終超過30家機(jī)構(gòu)投資者中標(biāo),并成功引入境外投資者中標(biāo)。
此次發(fā)行中頗受關(guān)注的定價(jià),中國太保產(chǎn)險(xiǎn)2023年資本補(bǔ)充債券(第二期)的票面利率3.55%,與發(fā)行當(dāng)日AAA級(jí)銀行二級(jí)資本債(5+5年期品種)估值基本相當(dāng),與剩余期限最貼近的國有大行二級(jí)債估值僅相差2bp,為2022年以來保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充債券最優(yōu)定價(jià)水平,為行業(yè)樹立了典范。
此次發(fā)行正值上市公司2022年年報(bào)披露季,投資人對(duì)中國太保產(chǎn)險(xiǎn)資本補(bǔ)充債券的踴躍認(rèn)購,既是資本市場對(duì)過去2022年中國太保集團(tuán)及中國太保產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營業(yè)績的充分認(rèn)可,也是資本市場對(duì)未來中國太保集團(tuán)及中國太保產(chǎn)險(xiǎn)投資價(jià)值的高度信任。本次發(fā)行募集的資金將用于補(bǔ)充公司資本,提高公司償付能力,為中國太保產(chǎn)險(xiǎn)邁向可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展新階段、實(shí)現(xiàn)“行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的引領(lǐng)者”愿景創(chuàng)造有利條件。