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關于中國太平洋保險（集團）財富管理信托賬戶服務體系調研報告采購項目征集公告

中國太平洋保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“征集人”）委托公誠管理咨詢有限公司為財富管理信托賬戶服務體系調研報告采購項目進行公開競價，征集人將擇優(yōu)選定中選人。

一、征集項目名稱及內容

1、項目名稱：財富管理信托賬戶服務體系調研報告采購項目（代理機構編號：02-09-04D-2024-D-E10937）。

2、采購內容：通過引入外部咨詢機構及其配套的行業(yè)資源、專業(yè)經(jīng)驗和調研工具，協(xié)助太保撰寫一份財富管理信托賬戶服務體系報告，報告調研與撰寫部分服務包括但不限于宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢調研、目標市場調研、潛在客群需求調研、金融行業(yè)相關政策調研與解讀、賬戶服務體系定義及場景應用分析、客戶解決方案示例脫敏性編寫、相關數(shù)據(jù)校準比對與分析、報告文字潤色與校對、報告設計與排版、報告印刷制作等。具體詳見征集文件第五章 服務內容及要求。

3、服務周期：自合同簽訂之日起三個月內實施完成。

4、服務地點：上海市。

5、項目預算：人民幣含稅30萬元。

二、應征人資格要求

1、應征人必須為在中華人民共和國境內（不包括香港、澳門及臺灣地區(qū)，簡稱“中國境內”）合法注冊成立的，具有獨立法人資格，具備獨立承擔民事責任的能力（提供營業(yè)執(zhí)照復印件）；

2、應征人須具有健全的財務會計制度（提供上一年度經(jīng)審計的財務報告或近六個月銀行出具的資信證明）；

3、應征人須具有良好的商業(yè)信譽，未被“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被執(zhí)行人及重大稅收違法失信主體，未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站（http://www.gsxt.gov.cn/）列入嚴重違法失信名單及經(jīng)營異常名錄（以評審時查詢結果為準）；

4、應征人須具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（提供近6個月任意一個月的稅收和社會保障資金繳納憑證）；

5、應征人自2021年1月1日起至今至少執(zhí)行過一個類似項目案例；

6、應征人與征集人不存在利害關系或關聯(lián)關系等可能影響征集公正性的情形。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段應征或者未劃分標段的同一征集項目應征；

6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

7、本項目不接受聯(lián)合體應征。

三、報名時必須提交的證明材料（報名本項目時需在誠E招電子采購交易平臺上傳以下證明材料）

1、營業(yè)執(zhí)照復印件；

2、上一年度經(jīng)審計的財務報告（至少包括審計單位蓋章頁、資產(chǎn)負債表、利潤表（損益表）、現(xiàn)金流量表，復印件清晰）或近六個月銀行出具的資信證明；

3、近6個月任意一個月的稅收和社會保障資金繳納憑證。

4、應征人自2021年1月1日起至今至少執(zhí)行過一個類似項目案例（提供合同證明材料，包括首頁、合同內容頁、簽字蓋章頁）；

5、保密承諾書：應征人在購買征集文件時，應提交一份具有法律約束力的承諾聲明，聲明其不論中選與否，均不向新聞媒體或任何機構、個人泄露本次采購項目涉及的任何信息或材料，負有永久的保密義務。保密承諾書可在太平洋保險采購電子化管理平臺（https://purchase.cpic.com.cn/）下載中心欄目下載。

應征人應將上述規(guī)定的資料加蓋單位公章，在誠E招電子采購交易平臺（https://www.chengezhao.com/）報名本項目時上傳。

應征人在參加本項目應征時，須在太平洋保險采購電子化管理平臺（http://purchase.cpic.com.cn/）完成注冊并成為合格供應商。

四、征集文件的獲取方式

1、征集文件獲取時間：2024年06月07日09時00分至2024年06月14日17時00分（北京時間，下同）。

2、征集文件獲取地點：誠E招電子采購交易平臺（https://www.chengezhao.com/）。

3、誠E招電子采購交易平臺注冊入庫

1）注冊：輸入網(wǎng)址https://www.chengezhao.com/，點擊【新用戶注冊】（注冊步驟詳見門戶網(wǎng)站：【投標人操作指南】-【注冊指引】）。登陸賬號后點擊【常用文件】，下載《投標人&投標人操作手冊》。

2）獲取及下載：注冊成功后登錄平臺，點擊【商機發(fā)現(xiàn)】，根據(jù)平臺提示完成支付后自行下載征集文件。

本項目僅在網(wǎng)上發(fā)售電子版征集文件，征集文件售價1000元，售后不退。支付方式（三選一）：①網(wǎng)上支付（微信/支付寶掃碼）、②電匯（須上傳匯款憑證）、③錢包支付（點擊“錢包管理”，充值后即可支付），支付完成后請及時下載征集文件。

3）疑問反饋：客服熱線：020-89524219，服務時間：工作日上午09:00-12:00，下午14:00-17:30。

4、誠E招電子采購交易平臺（https://www.chengezhao.com/）為本項目獲取征集文件的唯一渠道，其他渠道獲取征集文件均屬無效，遞交的應征文件將不予接收。

五、應征文件的遞交

1、應征文件遞交的截止時間（應征截止時間）：2024年06月21日17時00分（北京時間）。

2、應征文件遞交地點：上海市靜安區(qū)恒豐路329號（中港匯靜安）702-703室。

3、本項目收取應征保證金：人民幣壹萬圓整（￥10000.00）。

4、本項目不唱價。

5、出現(xiàn)以下情形時，征集人/代理機構不予接收：

1）逾期送達或者未送達指定地點的；

2）未按照征集文件要求密封的；

3）未按照本項目要求獲得本項目征集文件的。

六、發(fā)布公告的媒介

本次征集公告在中國金融集中采購網(wǎng)（http://www.cfcpn.com）、太平洋保險采購電子化管理平臺（https://purchase.cpic.com.cn/）上發(fā)布，其他媒介轉載無效。

七、聯(lián)系方式

征集人：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

地址：上海市黃浦區(qū)中山南路1號16層

聯(lián)系人：吳老師

電話：021-33968236

代理機構：公誠管理咨詢有限公司

地址：上海市靜安區(qū)恒豐路329號（中港匯靜安）702-703室

項目招標師/負責人：齊鳴、劉輝、藏琳琳、王培玉、徐茂盛、戚琳、李濤、覃軍、鄭改改、姚敏、葛濤

項目聯(lián)系人：黃慧敏、閆微微、胡志強、王瑜、劉瑜

電話：19815638854、13122679000、18534155571（如電話占線或未接，請發(fā)郵件）

電子郵箱：gcglzxshjk@163.com

代理機構接收征集文件費、應征保證金、中選服務費賬戶（單個項目虛擬賬號）：

開戶名稱：公誠管理咨詢有限公司

開戶銀行：中信銀行廣州花園支行

賬號：3110910037672410937

八、舉報郵箱【tbcgjp@cpic.com.cn】

征集人：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

代理機構：公誠管理咨詢有限公司

2024年06月06日