投資管理
我司秉承“規(guī)范管理、專業(yè)運(yùn)作、價值投資、穩(wěn)健回報”的投資理念。
一、權(quán)益投資理念
價值選股，穩(wěn)健投資?；诤暧^經(jīng)濟(jì)分析，自上而下發(fā)現(xiàn)當(dāng)前階段屬于價值洼地或具備成長潛力的特定板塊；基于企業(yè)的基本面分析和內(nèi)在價值判斷，自下而上設(shè)定個股遴選的核心標(biāo)準(zhǔn)；通過兩種方法的有機(jī)結(jié)合，有效挖掘企業(yè)投資價值，合理把握安全邊際，持續(xù)堅守穩(wěn)健投資，充分地分享中國乃至全球市場的經(jīng)濟(jì)增長成果。
根據(jù)客戶風(fēng)險收益特征：
（一）企業(yè)年金：
追求絕對收益基礎(chǔ)上相對收益的業(yè)績目標(biāo)，確保安全第一，堅持穩(wěn)健進(jìn)取?；谏罡袠I(yè)與價值選股原則，充分測算風(fēng)險與收益，慎重把握趨勢變化與回撤承受能力，積極動態(tài)實施投資行為。
（二）保險資金
遵循資產(chǎn)負(fù)債管理與資產(chǎn)配置的總體要求，持續(xù)追求相對競爭力的絕對收益。基于深耕行業(yè)與價值選股原則，主動并審慎開展倉位管理，嚴(yán)格控制凈值回撤幅度，充分考慮風(fēng)險調(diào)整因素，實現(xiàn)可以覆蓋負(fù)債成本且有同業(yè)競爭力的絕對收益。
二、固定收益投資理念
以絕對收益為原則,兼顧相對收益，追求資產(chǎn)的安全性和業(yè)績的穩(wěn)定性。
（一）以大類資產(chǎn)配置為核心，通過對中長期利率周期的判斷，對大類資產(chǎn)開展前瞻性配置，確保絕對收益目標(biāo)實現(xiàn)；
（二）以類屬資產(chǎn)配置為抓手，通過對各類屬資產(chǎn)相對風(fēng)險收益的判斷，對類屬資產(chǎn)開展靈活配置，確保相對收益目標(biāo)實現(xiàn)；
（三）以穩(wěn)定類資產(chǎn)配置為基石，通過對組合風(fēng)險容忍度（凈值波動性容忍度）的判斷，對穩(wěn)定類資產(chǎn)開展合理配置，確保業(yè)績穩(wěn)定增長；
（四）以個券精選為利器，通過對優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的充分研究，深挖超額收益機(jī)會，確保業(yè)績超越市場基準(zhǔn)。
