汽車保險是現(xiàn)今市場上最為火熱的保險產(chǎn)品類型之一，為了規(guī)制汽車產(chǎn)品的健康發(fā)展，車險倡導(dǎo)市場化。然而，車險市場化需要通過兩個關(guān)口，過去每次改革都是在第一關(guān)就失敗了，那么我們必須通過的第二關(guān)還很遠(yuǎn)。今天我們一起來了解一下車險市場化的兩大關(guān)是什么吧。
車險市場化的第一個關(guān)是渠道清理，即什么樣的業(yè)務(wù)去直銷，什么樣的業(yè)務(wù)做中介，由市場和客戶選擇，在價格和成本的驅(qū)動下，回歸本色。
市場化之前，價格的水位過高，導(dǎo)致所有的業(yè)務(wù)都走中介，套出來的費用四處亂流。這是長期以來車險高費用、高返還、業(yè)務(wù)完全中介化的主要原因，也是車險亂象的主要表現(xiàn)，更是各家公司的車險經(jīng)營唯規(guī)模、唯費用、簡單粗放、千篇一律的前提和借口，因為任何風(fēng)險細(xì)分、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)差異都擋不住30%、40%、50%費用的誘惑，都很快淹沒在高費率、高費用的渾水之中，無用武之地。車險市場化之后，價格的水位降下來，將不足以支撐所有業(yè)務(wù)的中介化，不足以支撐所有業(yè)務(wù)的高銷售費用，很多直銷業(yè)務(wù)就要回歸其真實面目，不能再套取手續(xù)費。而4S店的新車業(yè)務(wù)、壽險營銷員的綜拓業(yè)務(wù)、專業(yè)代理業(yè)務(wù)等在一段時期內(nèi)仍然需要一定的中介成本，但成本也會面臨市場化的擠壓，達(dá)到合理的均衡，不會像過去那樣是個深不見底、貪得無厭的渾水池。
車險市場化的第二關(guān)是股東覺醒，也就是在市場化的競爭新常態(tài)之中，各家公司的股東需要認(rèn)真思考我這家公司為什么要經(jīng)營車險，有什么能力經(jīng)營車險，在競爭中有什么樣的特色和優(yōu)勢，在整體業(yè)務(wù)布局中車險是一種什么樣的戰(zhàn)略定位。這是車險市場回歸其本來面目的另外一個關(guān)鍵。
在市場化之前，大多數(shù)財產(chǎn)保險公司的股東都在高費率、高費用的渾水中渾渾噩噩。單純粗放、規(guī)?；⒏叱杀靖偁幨俏ㄒ坏纳虡I(yè)模式，中小企業(yè)有被脅迫的感覺，我們可以找到行業(yè)和監(jiān)管部門多年虧損和股東資本消耗的原因，而這種情況是沒有辦法改變的。市場化以后，建設(shè)和發(fā)揮各種能力，體現(xiàn)各種特點和優(yōu)勢的軌道已經(jīng)完全打開，優(yōu)勝劣汰，各負(fù)其責(zé)。
2015年6月商業(yè)車險費率市場化改革正式啟動，截止目前，改革的階段性成效已逐步顯現(xiàn)，消費者獲得感持續(xù)提升，保障能力不斷擴(kuò)大，社會管理功能得到良好發(fā)揮，中國車險市場撥亂反正，逐漸向好向上發(fā)展。
目前，中國車險市場市場已進(jìn)入成熟期，在汽車保有量持續(xù)增長情況下，車險保費收入呈現(xiàn)上漲趨勢，但增速已經(jīng)趨緩。2019年，車險在財險保費收入中仍占據(jù)主要地位，但比重最近幾年開始出現(xiàn)下滑，意味著我國財險將趨向均衡發(fā)展。
近年來，隨著我國保險行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財產(chǎn)保險行業(yè)也得以快速發(fā)展，而在我國財產(chǎn)保險保費收入中，車險所占比重最大，且由于汽車消費量的增加以及相關(guān)政策的出臺，投保率不斷提高，增長率較快。根據(jù)中國銀行保險業(yè)監(jiān)督管理委員會數(shù)據(jù)，2019年1-10月，中國保險公司車險保單投保數(shù)量為3.98億件，風(fēng)險保障金額(保額)達(dá)到199.82萬億元。
但由于商車費改繼續(xù)深化，新車費率下調(diào)，舊車費率持續(xù)下降以及2018年中國新車銷量首次負(fù)增長，市場增量不足，2018年，車險市場保費收入7834億元，增速為4.20%，增速較2017年下降5.8個百分點，延續(xù)了2013年以來增速下降的趨勢，是2000年以來的最低增速，而且首次低于5%。
2019年1-11月，行業(yè)車險保費收入7313億元，同比增長4.42%，增速較2018年提升0.26個百分點，但仍處于較低水平。表明車險行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)增長周期，預(yù)計未來幾年都將維持這一趨勢。中國車險市場漸趨平穩(wěn)的主要原因有：
1. 雖然商車費改不斷深化，但降價效應(yīng)逐步削弱，保費下拉作用趨緩;
2. 在新車增量不足的情況下，保險行業(yè)逐步注重客戶需求的深入挖掘，客戶保險意識增強(qiáng)，商業(yè)三者險車均限額在提高，客戶投保率在提升，均對行業(yè)增長起到正向作用;
3. 新車銷量繼續(xù)負(fù)增長。
隨著車險保費收入增長減緩而其他非車險業(yè)務(wù)的高速增長，未來車險占比或進(jìn)一步下降，財險的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨向于均衡發(fā)展。然而中國車險市場依舊存在價格與價值偏離、效率與成本扭曲以及能力與期望錯位等問題，車險市場改革還需進(jìn)一步深化，中國車險行業(yè)或?qū)⒂瓉硎飞献顕?yán)監(jiān)管年。
如今，為了爭奪客戶，許多電子商務(wù)平臺頻繁推出一系列的汽車保險優(yōu)惠活動，如“禮包”、“退費”等優(yōu)惠形式并不少見。很多業(yè)內(nèi)人士都非常擔(dān)心這種促銷競爭，因為汽車保險行業(yè)本身的利潤并不高。如果大力開展這類優(yōu)惠活動，汽車保險的利潤空間將更加狹窄，為未來的發(fā)展服務(wù)。即使在改革時期，這種行為也會使市場在某種程度上難以承受。
即使改革，制度的管理也不能完全自由化，市場的管理也不能完全自由化。中國保監(jiān)會表示，不僅要建立追溯分析和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定和實施商用車保險條款費率，還要不斷完善償付能力監(jiān)管，以剛性資本金保證商用車保險改革順利實施約束和嚴(yán)格的系統(tǒng)實施。
認(rèn)為目前，商業(yè)汽車保險的衰退已經(jīng)不可能再多了，所以汽車保險市場的改革實際上已經(jīng)進(jìn)入了白熱化階段，不會有更多的改革。為了建立開放并統(tǒng)一，競爭有序的市場體系，使得保險公司在品牌的管理、服務(wù)、渠道上都能公開公正所以實行改革將商業(yè)車險的制定交給市場進(jìn)行。
原標(biāo)題：“高保低賠”將告別車險市場“高保低賠”將告別車險市場從2011年開始征求意見,到2012年初中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布了。相比現(xiàn)行條款,新車險條款對于備受詬病的“高保低賠”、“無責(zé)不賠”及部分免責(zé)條款進(jìn)行了刪改,更強(qiáng)調(diào)對車主利益的保障。近日,記者從產(chǎn)險公司人士處獲悉,監(jiān)管部門已傳出內(nèi)部消息,新車險條款有望在今年7月1日實施。業(yè)內(nèi)人士透露,一旦新條款開始實施,現(xiàn)在各保險公司執(zhí)行的4種商業(yè)車險條款將被統(tǒng)一,車險產(chǎn)品的價格也將做出相應(yīng)調(diào)整。新條款更強(qiáng)調(diào)車主利益“公司剛得到的消息是新車險條款計劃在7月1日實施?！庇挟a(chǎn)險公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人近日對記者透露,現(xiàn)在公司已經(jīng)開始著手準(zhǔn)備?！案鶕?jù)我們的梳理,與現(xiàn)行的條款相比,新車險條款要求按照車輛實際價值投保,減少了11條責(zé)任免除,取消了關(guān)于依據(jù)事故責(zé)任進(jìn)行賠償?shù)拿枋?調(diào)整了盜搶險等的免賠比例?！痹撊耸拷忉尫Q,從這些條款修改來看都更強(qiáng)調(diào)了維護(hù)車主的權(quán)益。尤其是新條款中規(guī)定“車損險的保險金額按照被保險機(jī)動車的實際價值投?！?取代了現(xiàn)行條款中的按新車購置價來投保,也意味著一旦新車險條款開始實施,車險市場一直存在的“高保低賠”的問題將不復(fù)存在。此外,對于一直困擾車主的“無責(zé)免賠”問題,新條款中也提供了除現(xiàn)行理賠方式外的第二種方法,車主還可直接向投保的保險公司進(jìn)行索賠,從而簡化了和第三方之間的溝通索賠的程序。新條款下保費將更貴？據(jù)產(chǎn)險公司方面介紹,保險費率由純風(fēng)險損失率和附加費用率兩部分組成,新車險條款中對保險責(zé)任進(jìn)行了重新約定,“簡單來說是加大了保險公司的承保范圍,也就意味著保險公司承保同樣的車輛時,按照新條款則賠付風(fēng)險會增加,也就是純風(fēng)險損失率會提高”。那是否意味著今年7月1日后的車險價格將提高呢？“按照新條款也不一定就會提價,純風(fēng)險損失率提高,還需要考慮附加費用率,如果保險公司的成本控制能力強(qiáng),可以降低渠道的手續(xù)費等成本,也可能為車主提供更便宜的車險產(chǎn)品?！睆V東某產(chǎn)險公司的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人解釋稱,此外,因為車險市場的競爭比較激烈,交強(qiáng)險的價格是統(tǒng)一的,各家公司要靠在商業(yè)車險領(lǐng)域比拼,大幅度提價可能性不大。而根據(jù)保監(jiān)會的規(guī)定,各公司擬定車險費率時原則上預(yù)定附加費用率不得超過35%。不過,也有車險業(yè)內(nèi)人士坦言,新車險條款可能在7月1日實施,但是相關(guān)的費率改革還沒有明確的消息?，F(xiàn)在的車險市場銷售是渠道為王,保險公司為爭取客戶要給予4S店等強(qiáng)勢渠道20％以上的手續(xù)費?！扒勒加昧溯^高的手續(xù)費,這些要算入成本,那么客戶可以享受到的價格降低幅度就會被壓縮?！彪U企：承保理賠都要更嚴(yán)隨著新車險條款上線進(jìn)入倒計時,記者近日也從產(chǎn)險公司方面拿到了最新出爐的課件,也顯示出不少公司都加快了對一線員工進(jìn)行新車險條款的培訓(xùn)工作。“除了費率問題,對于我們業(yè)務(wù)部門來說,承保和理賠工作也有許多準(zhǔn)備工作。”上述財險公司的員工表示。他舉例稱,相比現(xiàn)行條款,新車險條款因為按照車輛實際價值投保,更類似家財險,沒有足額、不足額的區(qū)別?！百r償計算時要以保額為計算基礎(chǔ),不考慮新車購置價問題。所以承保時一定要嚴(yán)格確認(rèn)。”他認(rèn)為,如果車險產(chǎn)品的費率不提高,產(chǎn)險公司要控制成本與盈利,那么就必須要控制賠付情況。“可能有一些車輛以前可以承保,但在新條款下就會被拒報。比如車主此前的出險比較多,車輛的車況比較差等,甚至某些車型因為維修費用比較高,也會被部分拒保?！睋?jù)
車險是我國財產(chǎn)保險業(yè)的支柱險種,從上世紀(jì)八十年代至今,該險種已成為財產(chǎn)保險公司承保利潤的主要來源。2000年以來,車險保費年增速保持10%以上,占產(chǎn)險保費收入由2000年的約60%上升到2012年的約72%。
因此,圍繞車險費率監(jiān)管政策的變化,也將決定著產(chǎn)險業(yè)的未來走勢以及財產(chǎn)保險公司經(jīng)營脈絡(luò)。 二、歷史沿革 監(jiān)管部門對車險費率的監(jiān)管主要分為三個階段：首先是上世紀(jì)八十年代中期到本世紀(jì)初,這段時間,由于保險市場不夠成熟,同時我國汽車保有量相對有限,費率監(jiān)管有嚴(yán)格的規(guī)定,保險公司照規(guī)定執(zhí)行；第二個階段從2001年到2006年,監(jiān)管部門選擇試點城市實行車險費率浮動,并在2003年向全國鋪開。這段時期,車險保費收入突飛猛進(jìn),2006年突破千億元,占產(chǎn)險總保費的70%；從2006年至今,監(jiān)管部門放慢了費率市場化改革的步調(diào),制定了基本的車險條款和費率,限制了保險企業(yè)費率浮動的空間。從2012年公布的數(shù)據(jù)來看,三十家中資財產(chǎn)保險公司中11家車險承保利潤為正,為行業(yè)綜合成本率的穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。
經(jīng)過十年的探索,監(jiān)管部門和財產(chǎn)保險行業(yè)本身都積累了比較豐富的經(jīng)驗,在這種背景下,車險費率市場化
自去年開始,北京保監(jiān)局出臺多項措施以綜合治理理賠。
近日,保監(jiān)局再次發(fā)文,對車險管理市場進(jìn)行再規(guī)范。其中,對于消費者關(guān)注最多的“理賠難”問題,保監(jiān)局要求,在拒賠環(huán)節(jié),公司應(yīng)對拒賠案件出具書面拒賠通知,明確告知消費者拒賠原因和拒賠所依據(jù)的條款?！袄碣r難”、“無故遭拒賠”向來是車險消費者針對車險投訴的重災(zāi)區(qū)。很多消費者不能理解,為何在購買車險時感覺樣樣齊備,似乎一紙保險就能高枕無憂,而遭遇理賠時卻顯得障礙重重,有時候甚至只是理賠人員的一句解釋,就使得理賠無門。盡管監(jiān)管部門一直對相關(guān)問題加強(qiáng)治理,但投訴現(xiàn)象依舊屢禁不止。對此,北京保監(jiān)局要求保險公司保障消費者的知情權(quán)。在承保環(huán)節(jié),嚴(yán)格履行明確說明義務(wù),對免責(zé)條款做出明確說明,提示投保人在投保單上簽章后,方能出具保單；在接報案環(huán)節(jié),應(yīng)及時安排查勘定損,及時告知消費者案件處理進(jìn)程及理賠服務(wù)人員姓名電話,保障消費者隨時了解案件情況；尤其在拒賠環(huán)節(jié),要求保險公司對拒賠案件出具書面拒賠通知,明確告知消費者拒賠原因和拒賠所依據(jù)的條款。
同時,要求各保險公司應(yīng)保存完整的拒賠案件資料。一直以來,異地出險后如何理賠也讓消費者頭疼。此次,保監(jiān)局對此也做了明確要求。保監(jiān)局指出,被保險人在異地出險需查勘定損的,保險公司應(yīng)及時委托當(dāng)?shù)乇ｋU公司分支機(jī)構(gòu)或第三方單位提供查勘定損服務(wù),并指定專人負(fù)責(zé)異地案件跟蹤與協(xié)調(diào)服務(wù),直至案件處理完畢。此外,保監(jiān)局還對消費者的求償權(quán)做了明確。對責(zé)任明確的事故,無法核定全部損失的,保險公司應(yīng)根據(jù)已有證明和材料先行支付可確定金額的賠款,并在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中標(biāo)示為“先行賠付案件”。確定全部賠償金額后,及時支付相應(yīng)差額,并做結(jié)案操作。
會計師事務(wù)所畢馬威報告指出,自從中國保險監(jiān)督管理委員會取消機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險的銷售限制后,外資保險公司瞄準(zhǔn)了更開放的中國車險市場,未來會有更多并購活動。19日,畢馬威發(fā)表的調(diào)研報告。報告指出,中國是全球保險業(yè)最有發(fā)展前景的市場之一?，F(xiàn)時市場份額只占1%的外資保險公司正努力通過進(jìn)入非壽險市場,或者大量參股現(xiàn)有中資保險公司來進(jìn)一步提升市場份額。一些企業(yè)已經(jīng)完成相應(yīng)的計劃,另一些則還在嘗試中。自從交強(qiáng)險市場開放給外資保險公司后,已經(jīng)有9家外資保險公司獲得中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的交強(qiáng)險執(zhí)照,其中7家已正式銷售交強(qiáng)險保單。畢馬威中國保險業(yè)咨詢服務(wù)主管普安同指出,現(xiàn)時不少相關(guān)并購正如火如荼進(jìn)行,雖然乍看并購成本高昂,但要迅速進(jìn)入中國非壽險市場的確要付出相應(yīng)的溢價。
未來一段時間內(nèi),中國消費者經(jīng)濟(jì)能力變強(qiáng),可購買更多的汽車,中國的非壽險市場熱點將會在車險市場。和其它發(fā)達(dá)市場相比,中國的汽車滲透率仍屬偏低,增長空間相當(dāng)可觀。而可以和外資保險公司結(jié)盟的中資保險公司卻寥寥可數(shù),所以通過并購取得市場份額的機(jī)會難得。
商報消息會計師事務(wù)所畢馬威報告指出,自從中國保險監(jiān)督管理委員會取消機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險的銷售限制后,外資保險公司瞄準(zhǔn)了更開放的中國車險市場,未來會有更多并購活動。 8月19日,畢馬威發(fā)表的調(diào)研報告。報告指出,中國是全球保險業(yè)最有發(fā)展前景的市場之一?，F(xiàn)時市場份額只占1%的外資保險公司正努力通過進(jìn)入非壽險市場,或者大量參股現(xiàn)有中資保險公司來進(jìn)一步提升市場份額。一些企業(yè)已經(jīng)完成相應(yīng)的計劃,另一些則還在嘗試中。自從交強(qiáng)險市場開放給外資保險公司后,已經(jīng)有9家外資保險公司獲得中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的交強(qiáng)險執(zhí)照,其中7家已正式銷售交強(qiáng)險保單。畢馬威中國保險業(yè)咨詢服務(wù)主管普安同指出,現(xiàn)時不少相關(guān)并購正如火如荼進(jìn)行,雖然乍看并購成本高昂,但要迅速進(jìn)入中國非壽險市場的確要付出相應(yīng)的溢價。
未來一段時間內(nèi),中國消費者經(jīng)濟(jì)能力變強(qiáng),可購買更多的汽車,中國的非壽險市場熱點將會在車險市場。和其它發(fā)達(dá)市場相比,中國的汽車滲透率仍屬偏低,增長空間相當(dāng)可觀。